Софья Сараева поговорила с предпринимателями, развивающими кикшеринг в Калининграде
Российский рынок транспортного шеринга продолжает демонстрировать рост. За последний год он прибавил 85%* и оценивается в 68 млрд руб. И хотя локомотивом отрасли остаётся шеринг автомобилей (совместное исследование ТИАР-Центра и Кластера РАЭК / Sharing Economy: совокупная выручка компаний каршеринга — 41 млрд руб. — Ред.), всё больше предпринимателей инвестирует именно в краткосрочную аренду электросамокатов. В 2021 году российский рынок кикшеринга вырос на 150%** по отношению к показателю прошлого года, совокупный объём достигает 11-12 млрд руб. В Калининграде в 2021 году начали работать, как минимум, три новых сервиса. Участники рынка отмечают, что это только начало.
Василий Быков
Оттолкнулись от Европы
В Европе тренд на микромобильность начал набирать обороты в 2016 году. К 2021 году кикшеринговые компании стали привлекать сотни миллионов инвестиций. К примеру, один из крупных европейских игроков Voi закрыл новый инвестиционный раунд на 115 млн долларов, пишет «Трушеринг». Общий капитал, привлечённый Voi с момента запуска сервиса, составляет 500 млн долларов; компания готовится выйти на IPO.
— До нас только докатывается технологическая волна. Если Москва отстаёт [от Европы] на два года, Калининград — на четыре. Первые шеринги появились в столице в 2018 году, в 2020-м выстрелили уже в Калининграде, — объясняет Василий Быков.
Быков — один из первых российских предпринимателей, поверивших в идею городского проката самокатов. Он решил строить на этом бизнес. Его компания Samocat Sharing по производству зарядных станций для проката электросамокатов и сигвеев начала работать в 2015 году. В 2018 году в интервью «Королевским воротам»16+ Василий рассказывал, что Samocat Sharing получил статус резидента «Сколково» и привлёк 1,5 млн долларов инвестиций от фондов URBAN-X и SOSV, Фонда Бортника и компании BMW. По данным VC.RU, к весне 2019 года Samocat Sharing удалось продать 400 станций в России, Грузии, Армении, Испании, Франции, Финляндии и на Кипре, а также франшизу на 130 млн руб.
Планам Samocat Sharing помешала начавшаяся пандемия. В то время как кикшеринговые сервисы Whoosh и Urent начали конкурировать по выручке не только друг с другом, но и с каршерингом, запущенное Быковым производство столкнулось с кризисом. В начале апреля 2020 года компания объявила о банкротстве.
— Мы наняли очень много людей, открыли производство, но в 2020 году начались масштабные отказы; аэропорты и крупные города старались сократить издержки. Закрылась сколковская компания, не сумев реализовать запланированное. Мы объявили о банкротстве, — рассказывает Василий о том, что произошло с Samocat Sharing.
Несмотря на это, Василий Быков с командой продолжают работать над технологиями микротранспорта:
— Осталось десять партнёрских сетей и компания «Самокат рус», она специализируется на разработке и эксплуатации сетей, включая мобильные приложения. Наши специалисты разработали новые технологии в шеринге, скоро представим их во Франции, а в 2022 году — в России. Также занимаемся производством блоков питания для электросамокатов.
Зелёные vs фиолетовые
Одной из самых востребованных и перспективных шеринговых услуг прокат электросамокатов стал не только благодаря мобильности — в отличие от автомобиля, самокат проедет по тротуару и велодорожке, — но и за счёт простоты использования. Для активации электросамоката требуется пара действий в мобильном приложении, QR-код, скачивание которого, как правило, размещают на руле. Права и иные документы, равно как и шлем, не потребуются.
Отсутствие требований к наличию последних не раз вызывало дискуссии в медиа. С каждой очередной аварией с участием водителей электросамокатов находится всё больше сторонников регулирования движения. Среди наиболее популярных инициатив: регистрация пользователей по паспорту, введение прав — ранее такая мера коснулась проката скутеров и мопедов, — обязательное передвижение по велодорожкам (если их нет, то по тротуарам, но с ограниченной скоростью). В числе кикшеринговых компаний, получивших на этой почве общественный резонанс, — Urent.
Илья Тимаховский
— Наши самокаты изначально приходят из Китая с ограниченной скоростью, они не разгоняются больше 25 километров в час. Кроме этого, в местах с повышенным трафиком мы вводим «медленные зоны», где самокат скидывает скорость до 15 километров в час. Такая скорость сравнима со скоростью бега. При этом бегущий человек не представляет никакой опасности на улице; ему не нужны права и шлем, — говорит коммерческий директор Urent Илья Тимаховский. — Нас не обязывают ограничивать скорость в Калининграде и других городах, но мы заранее понимаем, к чему всё идёт: активно общаемся с Минтрансом, смотрим, что происходит в Америке и во всём мире. Мы готовы к регулированию, уже исполняем требования, которые могут ввести.
Urent стартовал в 2018 году с Сочи. За два года проект предпринимателя Андрея Колесника и партнёров разросся с 20 до 35 000 самокатов в 31 городе России, пишет Forbes16+. В 2021 году компания привлекла 1,2 млрд руб. от АФК «Система», «Сбера» и «Ситимобил». Экспансия в центральную часть России продолжается.
— В 2021 году мы запустили шеринг в Калининграде и Хабаровске, покрыв таким образом практически всю территорию России, — отмечает Тимаховский.
В некоторых городах, в том числе в Калининграде, Urent открывает представительства. В других фиолетовые самокаты появляются на улицах благодаря франчайзи. Условия для запуска франшизы следующие: минимальный парк — 300 единиц; стоимость специальной шеринговой версии самоката Ninebot ES4—200 долларов (по курсу ЦБ в день покупки + 0,5 руб./доллар); комиссия оператора — до 15% с каждой поездки.
— Чёткого разделения, что этот город подходит нам, а другой — партнёрам, нет. Так получилось, что Калининград достался нам, — объясняет коммерческий директор сервиса. — За сезон у нас было больше 150 тысяч поездок, сервисом воспользовались не меньше 50 тысяч человек. Калининград точно входит в топ‑15 городов по активности. Мы довольны запуском.
Подготовка к началу работы заняла месяц: требовалось найти складские помещения для хранения и зарядки электросамокатов, договориться с администрацией города, набрать команду и обучить её стандартам. Обслуживание и транспортировку самокатов принято считать самой большой статьёй расходов в этом бизнесе. Но, по словам Тимаховского, больше средств уходит на содержание команды:
— Есть сотрудники-скауты: они увозят самокаты на зарядку, после чего привозят обратно и выставляют по точкам. Порой самокаты нужно переставлять в течение дня: есть места, где удобно завершить аренду, но неудобно её начать. Также в штате есть инженеры и техники, специализирующиеся на ремонте. За тем, чтобы самокаты не воровали, следит собственная служба безопасности. Когда кто-то пытается утащить самокат, срабатывает тревога, и сотрудники выезжают на место — разбираться. В Калининграде работает около 30 человек. В каждом городе набираем команду из местных ребят: они знают самые горячие места, парковки, другие тонкости.
Сергей Четвериков
Ещё один кикшеринговый сервис, начавший работу в Калининграде в 2021 году,— «Карусель».
— Наша компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, с 2020 года базируется в Калининграде. На решение повлияли льготы Особой экономической зоны и близость к Европе. Открытие здесь операционного направления состоялось в 2021 году — им руководит локальный партнёр, местный предприниматель. Калининград стал одним из 15 городов, где появился сервис. До этого в течение года мы тестировали шеринг в Москве, — рассказывает директор по инвестициям сервиса «Карусель» Сергей Четвериков.
Также в 2020 году «Карусель» привлекла через краудинвестинговую платформу StartTrack 25 млн руб. Общая сумма привлечённых инвестиций с начала запуска шеринга превышает 60 млн.
Александр Шаповалов занимается кикшерингом в Калининграде с 2019 года. Вместе с партнёрами он купил десяток недорогих электросамокатов, чтобы проверить, будет ли шеринг работать. Предприниматель признаётся, что из-за недостатка рекламы и новизны технологии дело «особо не поехало». Спрос сформировался спустя год — в 2020 году Шаповалов и партнёры выставили уже около 50 самокатов и стали работать под брендом BusyFly.
— Из-за ковида мы запустились поздно, в конце мая, но в течение сезона нарастили оборот в два раза. В этом году у нас уже более 300 самокатов в Калининграде и Зеленоградске, — рассказывает совладелец калининградского представительства BusyFly Александр Шаповалов. — Стараемся развивать эту сферу как транспорт: развлечением рано или поздно пресытятся. Проводили небольшое исследование, оно показало, что если использовать самокат на небольшие расстояния в две-три остановки, выходит быстрее и дешевле, чем перемещаться на автобусе. В некоторых районах, где автомобили часто стоят в пробках или ремонтируются дороги, аренда самоката обойдётся дешевле, чем поездка на такси. Пока я бы оценил соотношение транспортных и развлекательных поездок в 50 на 50.
Несмотря на продолжающиеся дискуссии насчёт безопасности движения на электросамокатах, в России не так много сервисов, работающих с программами страхования. У Urent их две.
— Первая — базовая, она включена в каждую аренду. Платная стоит 35 руб., по ней предусмотрено страхование жизни на сумму до 700 тыс. руб., — перечисляет Тимаховский. — Пока к шерингам не предъявляют такого требования, чтобы была страховка. Можно сказать, что мы идём на шаг впереди.
Владелец сети «Планета Спорт» и проката «На Верхнем» Александр Гладышев говорит, что пока не встречал такого запроса среди клиентов. При этом его компания совместно с Росгосстрахом работает над созданием страховой программы на случай кражи самокатов или велосипедов, сдаваемых в аренду, — по словам предпринимателя, эта проблема для проката не менее актуальна.
Совладелец калининградского представительства BusyFly Александр Шаповалов
— К сожалению, у нас нет такой программы. Пытались решить этот вопрос, но страховые компании не хотят с нами связываться. Думаю, что в следующем году страхование жизни станет обязательным требованием, — говорит совладелец калининградского представительства BusyFly Александр Шаповалов.
Директор по инвестициям сервиса «Карусель» Сергей Четвериков, напротив, считает, что в страховке пока нет необходимости, как нет и спроса на подобные услуги:
— Разговоры про аварийность и травматичность самокатов преувеличены. Мы ведём статистику по регионам: массовых случаев, когда кто-то разбился и нужна страховка, нет. У нас за год ни одного ДТП, у коллег с большим парком — два-три случая за половину сезона. Скорость электросамоката сопоставима со скоростью бегущего человека, но бегун не покупает страховку перед каждой пробежкой. Пока страхование выглядит больше как навязанная услуга, чем необходимость.
Окупаемость за сезон
Презентации многих кикшеринговых сервисов обещают партнёрам возврат инвестиций на запуск бизнеса уже после первого сезона работы. Однако мнения о том, насколько это реально, разнятся.
По словам Ильи Тимаховского из Urent, в Калининграде сервис запускался с парком более чем в тысячу самокатов, инвестиции составили 35-40 млн руб.:
— Окупить средства за один сезон реально, но лучше закладывать два. На доходность бизнеса влияет множество факторов, включая инфраструктуру, число жителей и туристический поток. Чем больше жителей, тем больше объём рынка. Климат влияет на продолжительность сезона. Скорее всего, в Калининграде будем работать до декабря, тогда как в большинстве городов центральной России к этому времени прокат уже закрывается. Но есть и другие примеры — Адлер и Сочи, где сезонность круглогодичная.
Александр Гладышев, владелец проката «На Верхнем»
Что касается тарификации, в Urent предусмотрена плата за активацию, после которой начинает действовать счётчик. Помимо базового тарифа с поминутной оплатой, пользователям доступна подписка за 199 руб. в месяц, по ней не списывается плата за активацию.
— Для местных жителей это супервыгодно, поездка на короткие расстояния обходится в 25-40 руб., — подчёркивает Тимаховский. — Помимо этого, есть тариф «Пока не сядет» с фиксированной стоимостью поездки, зависящей от заряда. В Калининграде аренда электросамоката с полной зарядкой по этому тарифу будет стоить порядка 600 руб. Этого хватит на шесть часов использования.
В компании «Карусель» рекомендуют запускать шеринг, имея в парке минимум 50 электросамокатов. На приобретение оборудования, организацию базы зарядки и команды, по словам Четверикова, потребуется 3-4 млн руб.:
— Длинных сроков окупаемости в этом бизнесе нет, есть города, где инвестиции возвращались уже через два-три месяца. Не называю их, чтобы туда не пришли другие компании. Многое зависит не только от погоды и туристического потока, но и от наличия альтернативных способов передвижения и развлечений. Если говорить о Калининграде, рынок здесь уже достаточно стабильный и конкурентный. Поэтому окупаемость наступит, скорее всего, не через сезон, а через полтора.
Из тех, кому удалось вернуть инвестиции в первый же сезон, — сервис BusyFly.
— В 2020 году из-за отсутствия конкурентной среды нам потребовалось относительно немного средств, чтобы начать работать. Стоимость одного самоката — 50 000 руб., мы купили около 50 штук. Полмиллиона сверху брали в кредит на текущие расходы в первые месяцы. Получается, на запуск ушло порядка трёх миллионов, — вспоминает совладелец калининградского представительства BusyFly Александр Шаповалов. — Сейчас запуск на такую сумму не даст эффекта, потому что конкуренция очень большая. Чтобы зайти на рынок, необходимо минимум 200 самокатов. Они нуждаются в постоянной починке, это нужно учитывать. Два раза в сезон приходится весь парк переклеивать (на корпус шеринговых самокатов клеят наклейки в фирменных цветах бренда: фиолетовый — у Urent, зелёный — у «Карусели», жёлтый и синий — у BusyFly. — Ред.) — цифра немаленькая. В прошлом году мы были на рынке одни, собирали сливки. Этот сезон вышел не таким радужным, как мы себе представляли, — ни одной копейки в карман не положили от этого бизнеса. Если бы для меня и партнёров кикшеринг был основным проектом, мы бы сейчас травку щипали.
Василий Быков объясняет привлекательность Калининграда для запуска кикшеринга низкой конкуренцией.
— Можно сразу стать монополистом, вложив небольшие, по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, средства, — говорит Быков. Он также полагает, что, несмотря на бум кикшеринга, не стоит списывать со счетов традиционные точки проката: — Есть парковые и пешеходные зоны, где обычно работает прокат мини-машинок для детей и других транспортных средств. В таких зонах скоро запретят ездить на электросамокатах. До парка ты доедешь на нём, а дальше — на каком-то внутреннем микротранспорте.
Свой среди чужих
В Калининграде одна из розничных точек проката принадлежит владельцу сети «Планета Спорт» Александру Гладышеву. Его компания занимается прокатом больше десяти лет. Точка на Верхнем озере появилась четыре года назад, тогда же парк пополнили электросамокаты.
— Мы начинали с бытовых электросамокатов Xiaomi, но через год отказались от этой идеи. Для проката требуются специальные шеринговые модели. Они громоздкие, зато за счёт более толстых рам у них лучше запас батареи. Такие самокаты надёжнее, когда речь идёт о больших нагрузках. Эксплуатируем их два года. Думаю, ещё год они продержатся, — объясняет Гладышев.
Производство электросамокатов специально для шеринга, по словам Василия Быкова, является одним из драйверов роста рынка:
— Раньше один самокат стоил 300-400 долларов и через три месяца выходил из строя из-за сумасшедшего спроса на прокат. Сейчас выпускают самокаты лучшего качества. Один стоит уже 1000 долларов, зато, если грамотно следить за ним, он прослужит практически вечно. Азия — всё ещё единственное место, где производят велосипеды, самокаты и электромоторы. Запуск локального производства в России пока невозможен, на это потребуются сотни миллионов долларов.
Директор по инвестициям сервиса «Карусель» Сергей Четвериков добавляет, что производство «нужных» электросамокатов началось в Китае в 2019 году:
— Поэтому шеринг как бизнес появился в России только в 2020 году. Бытовые самокаты нельзя пускать в прокат — они легко разбираются, ломаются и не управляются дистанционно.
В парке «Карусели» — новые модели со сменными батарейками. По словам Четверикова, их не нужно увозить куда-либо для зарядки:
— Если говорить о федеральных сервисах, подобные модели есть у нас, Urent и Whoosh. Локальные игроки, в частности Urent в регионах, используют устаревшие, б/у модели без сменной батареи, купленные в Европе. Новые электросамокаты не только снижают издержки на транспортировку, составляющие пять-десять процентов всех расходов. Самокат, который разрядился к середине дня и всю вторую половину дня заряжается, — это недополученная прибыль. Хуже экономика в расчёте на один самокат.
Илья Тимаховский говорит, что Urent — единственный кикшеринг в мире, использующий разные модели самокатов: Ninebot, Cityrider, Okai.
— Под каждый город выбираем подходящую, которая станет пользоваться спросом и будет удобна для операционного обслуживания, — рассказывает Тимаховский. — Это сложная модель. Во-первых, нужно уметь ремонтировать сразу несколько видов электросамокатов. Во-вторых, у каждого свои запчасти и трекеры. Соответственно, требуется договорённость с разными поставщиками запчастей и инженеры, умеющие паять и перепрошивать все трекеры. С другой стороны, это позволяет нам открываться в самых разных городах. Дорогой самокат, используемый в Москве, не окупится в Кургане. Большой модельный ряд даёт нам возможность зарабатывать в каждом из городов присутствия, строить доступный массовый сервис.
Может показаться, что кикшеринг — отличная возможность, чтобы попробовать электросамокат в деле перед покупкой. Участники рынка полагают, что такое мнение ошибочно.
— Клиенты, у которых есть свои самокаты, довольно часто пользуются шерингом. Объясню. Человек решил добраться до работы на автобусе. Выйдя на улицу, увидел, что погода классная, и решил не ждать автобус — взял самокат, доехал, — рассказывает Илья Тимаховский. — Когда идёшь по делам, не всегда удобно брать самокат с собой: его нужно где-то оставить, зарядить. С шерингом об этом не нужно думать.
С этим соглашается и Василий Быков:
— Если у тебя нет 500 долларов или ты не можешь решить, нужен ли тебе самокат, ты можешь пользоваться им по подписке за 30 долларов в месяц. Шеринг используют и тогда, когда в нужный момент под рукой нет своего самоката.
Александр Гладышев делится наблюдением, что некоторые клиенты арендуют самокат перед покупкой. Но это не главная причина, по которой они выбирают прокат «На Верхнем».
— Я сам из тех людей, кого называют динозаврами. В отличие от шерингов, у нас не нужно скачивать приложение. Всё проще: показал документ или его фотографию, взял самокат и поехал. Опять же, можно заплатить наличными. Вторая причина, почему клиенты предпочитают нашу точку проката шерингам, — лучшее техническое состояние транспорта. Если взрослый или ребёнок никогда прежде не ездил, наши сотрудники покажут, как пользоваться электросамокатом. Приложение этого не может, — подчёркивает Гладышев.
Куда ехать дальше
— В 2021 году в «Планете Спорт» продажи бытовых электросамокатов немного увеличились по сравнению с предыдущим годом. У наших коллег «Две пятёрки», которых я считаю лидерами в этой области, продажи, напротив, упали примерно в два раза. По спросу сильно ударили разговоры об изменении правил использования самокатов, люди испугались и отложили покупку. Если будут приняты серьёзные ограничения, продажи ухудшатся. Так уже было со скутерами, — говорит Александр Гладышев. — По моим ощущениям, популярность электросамокатов остаётся примерно одинаковой. При этом за последнее время их количество на Верхнем озере увеличилось раза в три. За счёт этого растёт совокупная выручка сервисов. Наша, по подсчётам, осталась на том же уровне. Поэтому пока мы не думаем наращивать парк. Вместо этого в 2021 году открыли мастерскую — услуги по ремонту самокатов востребованы.
По словам Ильи Тимаховского, скорость развития кикшеринга зависит от того, как быстро города готовы меняться и улучшать велоинфраструктуру: «Самокат показал нам, что по городу и пешком-то сложно ходить». С тем, что инфраструктура требует изменений, соглашаются и Александр Гладышев, и Александр Шаповалов.
— Поскольку у нас самый большой парк в Калининграде, конкуренцию здесь мы не сильно чувствуем. Есть более конкурентные города, где другие игроки «отъедают» у нас часть поездок. Нам интересно удерживать лидерские позиции, поэтому будем добавлять технику, открываться в соседних населённых пунктах, — говорит о планах Илья Тимаховский. — В ближайшие два-три года рынок продолжит расти. В России много свободных городов, и даже в городах присутствия спрос пока что опережает предложение.
Urent в новом сезоне планирует увеличить парк электросамокатов в Калининграде минимум до двух тысяч устройств. Также в планах компании — выехать на улицы Зеленоградска, Пионерского и Янтарного. В Светлогорске самокаты бренда уже появились.
BusyFly — единственный шеринг, в минувшем сезоне работавший в Зеленоградске. По словам Александра Шаповалова, это стало возможным благодаря договорённости с местной администрацией.
— Мы заключили договор, за свои деньги сделали всю инфраструктуру под самокаты. Вложили в неё больше миллиона рублей. По нашему договору в Зеленоградске больше никто не имеет право ставить свои самокаты, — рассказывает Александр. — Наши главные конкуренты — это Urent с тысячей самокатов. Чтобы отстроиться от них, нужно увеличивать количество самокатов. Может быть, в будущем купим ещё одну франшизу, чтобы забрать долю рынка.
Директор по инвестициям сервиса «Карусель» Сергей Четвериков полагает, что развитие рынка определяют инвестиции:
— Кикшеринг — экологичный, прибыльный и понятный бизнес. Это не строительство завода каких-нибудь солнечных панелей, на которые непонятно, есть спрос или нет. Каждый год и мы, и другие компании будем привлекать новые инвестиции, это продлится ещё несколько лет. Сейчас перед нами не стоит вопрос получения прибыли, первостепенная задача — расширение и увеличение доли рынка.
ПАО СК «Росгосстрах», ПАО Сбербанк, ПАО «Группа Ренессанс Страхование», АО «АльфаСтрахование», ООО «Зетта Страхование»
* Данные: совместное исследование ТИАР-Центра и Кластера РАЭК / Sharing Economy
** Данные: «Трушеринг», Inc.Russia 16+
Данные: «Трушеринг», Inc.Russia16+, БК «Атланты», Smart Ranking, РБК18+
Фотографии Александра Матвеева, предоставлены компаниями и из архива редакции